O psiquiatra Dr. Hamilton tem pesadelos recorrentes com o icônico personagem Zé do Caixão tentando raptar sua esposa Tânia. Desorientados, seus colegas médicos decidem buscar ajuda com o cineasta José Mojica Marins, criador do famoso coveiro. Agora, Mojica precisa convencer Hamilton que seu personagem é apenas uma obra de ficção.