Dan Saxon é um policial com traumas de infância. A sua nova missão, como agente infiltrado, é desmascarar o tráfico de armas e drogas no Arizona. Ele se torna amigo de Virgil, um mecânico que o introduz no obscuro mundo dos motociclistas fora-da-lei. Saxon cria um alter-ego chamado Sid, para se infiltrar na irmandade de motociclistas e ganhando a confiança de Blood, o chefe do bando. Ao mesmo tempo, uma fotojornalista sabe da sua dupla identidade.